หุ้นชิปอัจฉริยะระดับโลก

นับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2021 ปัญหาการขาดแคลนหลักทั่วโลกได้ปะทุขึ้น

ปัญหาการขาดแคลนชิปสำหรับยานยนต์ทั่วโลกส่งผลกระทบต่อกำหนดการผลิตของบริษัทรถยนต์เกือบทุกแห่ง แม้ว่าจะไม่มีการระงับการผลิต แต่สำหรับรถยนต์บางยี่ห้อที่มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิดตัวการเปิดตัวนั้นโดยทั่วไปแล้วจะเก็บไว้เท่านั้น

ปัจจุบัน บริษัทรถยนต์ที่ได้ประกาศลดการผลิตและหยุดการผลิตต่อสาธารณะ ได้แก่ Volvo, Scania, Volkswagen, Toyota, Honda, NIO, Ford, Daimler, General Motors, Renault Group และบริษัทรถยนต์อื่นๆ อีกมากมาย บริษัทต่างๆ ที่ปรับแผนการผลิตเนื่องจากการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก

การจ่ายไฟของตัวเก็บประจุและตัวต้านทานถูกตัดออก และจะหาตัวเปลี่ยนใหม่ได้เร็วๆ นี้ แต่เมื่อชิปคอมพิวเตอร์ขาดแคลนก็ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ ในการเปลี่ยนชิปคอมพิวเตอร์ในระบบฝังตัว ทุกอย่างตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงการทดสอบในภายหลังจำเป็นต้องทำใหม่ ตั้งแต่การผลิต การทดสอบ ไปจนถึงการส่งมอบชิปสำหรับยานยนต์ ใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปี

ตามการคาดการณ์ของสมาคมรถยนต์แห่งประเทศจีน รัฐบาลได้ประกาศใช้นโยบายหลายประการที่มุ่งส่งเสริมการบริโภคและลดภาระขององค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาวัตถุดิบเมื่อเร็วๆ นี้จะเพิ่มแรงกดดันด้านต้นทุนให้กับบริษัทผู้ผลิตอย่างมาก ในขณะเดียวกัน อุปทานชิปและส่วนประกอบอื่นๆ ที่จำกัดจะยังคงส่งผลกระทบต่อจังหวะการผลิตของบริษัทต่างๆ

สถานการณ์การขาด "แกนกลาง" ที่สะสมมาเป็นเวลานาน

เรามาทบทวนกันว่าเหตุใดความต้องการชิปยานยนต์จึงขาดแคลนอย่างกะทันหัน

ประการแรก กำลังการผลิตของสายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกยังคับแคบ จากสถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อุปสงค์และอุปทานที่ตึงตัวได้ปรากฏขึ้นจริงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการยกระดับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมต่างๆ ความต้องการผลิตภัณฑ์ชิปก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้วยการประยุกต์ใช้ทางเทคนิคของรถยนต์พลังงานใหม่และรถยนต์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายอัจฉริยะ การใช้งานชิปจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม ในขณะเดียวกัน 5G ปัญญาประดิษฐ์ และ Internet of Things ก็เป็นจุดเติบโตสำคัญของชิปเช่นกัน

ประการที่สอง เนื่องจากเหตุสุดวิสัย กำลังการผลิตชิปจึงลดลงในระยะสั้น เมื่อปลายปีที่แล้วและต้นปีนี้ โรคระบาดระลอกที่ 2 ในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น พายุหิมะในสหรัฐฯ และปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ทำให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในท้องถิ่นเหล่านี้ลดและ ระงับการผลิต

ประการที่สาม ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว หุ้นที่ค้างชำระของบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคได้เพิ่มความตึงเครียดให้กับชิปยานยนต์ เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว เมื่อบริษัทโทรศัพท์มือถือในประเทศเริ่มเพิ่มปริมาณสำรอง บริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ได้ปฏิบัติตามและเพิ่มปริมาณสำรองชิป ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับซัพพลายเออร์ชิปที่จะเปลี่ยนกำลังการผลิตไปใช้ชิปสำหรับยานยนต์อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเช่นช่องว่างของอุปทานในปัจจุบันและวงจรการฟื้นตัวของชิปยานยนต์ยังไม่ชัดเจน บริษัทยานยนต์และชิ้นส่วนทั่วโลกไม่ได้คาดหวังในแง่ดี ประกอบกับการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์เกิดความตื่นตระหนก ส่งผลให้การขาดแคลนชิปรุนแรงขึ้น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงาน Naka ซึ่งเป็นโรงงานหลักของ Renesas Electronics ผู้ผลิตชิปยานยนต์ระดับโลก ส่งผลให้โรงงานขนาด 12 นิ้วที่ผลิตสินค้าล้ำสมัยต้องปิดตัวลง

ปี 2021 เข้าสู่ฤดูร้อนที่แผดเผา แต่การขาดแคลนชิปยังคงกระทบกระเทือนจิตใจของตลาดเช่นฤดูหนาวที่หนาวเย็น

การขาดแคลนชิปยานยนต์เป็นปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการที่ไม่ใช่ตลาดในระยะเวลาอันสั้น

Renesas Electronics บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกกล่าวว่าการขาดแคลนชิปสำหรับยานยนต์ทั่วโลกอาจดำเนินต่อไปจนถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2021 สามารถตัดสินได้ว่าการผลิตและการขายรถยนต์ของจีนได้รับผลกระทบจากชิป ปี 2564 จะมีแนวโน้มความตึงและความหย่อนคล้อย การผลิตและการขายรถยนต์ในช่วงครึ่งหลังของปีจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนชิปลดลง

ต้องบอกว่าตั้งแต่การปฏิรูปและเปิดกว้าง มาตรฐานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในประเทศของฉันก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด และตอนนี้ จริงๆ แล้วเป็นเพียง "รอ พึ่งพา และเรียกร้อง" เท่านั้นที่จะเผชิญกับปัญหาชิปหรือไม่ นั่นอาจไม่เป็นความจริง

การช่วยเหลือตนเองของบริษัทรถยนต์ในประเทศและยักษ์ใหญ่ทางอินเทอร์เน็ต

เรื่องเร่งด่วนที่สุดคือชิปรถ ในบรรดาผู้ผลิตชิปในประเทศไม่กี่ราย ยังมีผู้ผลิตที่โดดเด่นอีกหลายรายที่เป็นผู้นำในการพัฒนาอุตสาหกรรม เมื่อต้นเดือนนี้มีข่าวลือในตลาดว่าโครงการชิปที่พัฒนาตนเองของ Xiaopeng Motors ซึ่งเป็นหนึ่งใน "สามทหารเสือ" ของกองกำลังสร้างรถยนต์ใหม่ได้เปิดตัวมาหลายเดือนแล้ว และก่อนหน้านั้น Weilai ยืนยันแล้วว่าจะมีการพัฒนาชิปของตัวเอง

นอกจากนี้ BYD ซึ่งได้ก่อตั้งทีมวิจัยและพัฒนา IGBT ของตนเองมาตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันเป็นบริษัทรถยนต์ในประเทศเพียงแห่งเดียวที่มีห่วงโซ่อุตสาหกรรม IGBT ที่สมบูรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ ไดรฟ์ไฟฟ้า ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และชิป และมีบริษัทชิปของตัวเอง ปัจจุบันเป็นบริษัทในประเทศเพียงแห่งเดียวที่สามารถจัดหา IGBT ให้กับรถยนต์พลังงานใหม่ได้ ปัจจุบัน ปริมาณรถยนต์ที่ติดตั้งรวมเกิน 7 ล้านคัน ซึ่งบรรลุการพัฒนาเป็นศูนย์ในการระบุตำแหน่ง MCU ระดับยานยนต์

ก่อนหน้านี้สื่อระบุว่า BYD ไม่เพียงแต่สามารถพึ่งพาชิปได้เองเท่านั้น แต่ยังจัดหาชิปในปริมาณมากได้ด้วย จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนชิป ฟังดูเป็นกำลังใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก ณ เวลานี้ เจ้าหน้าที่ของ BYD ยังไม่ได้ตอบรับเชิงบวกต่อเรื่องนี้

ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา ยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตหลายรายก็ได้เข้าสู่ชิปที่พัฒนาตนเองเช่นกัน ในเดือนมีนาคม ธุรกิจชิปคุนหลุนของไป่ตู้เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนอิสระ และการประเมินมูลค่าหลังการลงทุนสูงถึง 13 พันล้านหยวน ByteDance หัวหน้ามือใหม่ด้านอินเทอร์เน็ตประกาศเข้าสู่อุตสาหกรรมชิป เมื่อปลายเดือนนี้ Xiaomi ได้เปิดตัวชิปประมวลผลภาพที่พัฒนาขึ้นเองรุ่นใหม่ Surging C1

สนามชิปที่ดึงดูดทุกคนให้มาแห่กันก็เพียงพอที่จะเห็นความนิยมของมัน เหตุการณ์การขาดแคลนชิปรถยนต์นี้ไม่เพียงแต่เป็นการเตือนห่วงโซ่ธุรกิจรถยนต์ในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณเตือนเพิ่มเติมสำหรับบริษัทโลจิสติกส์ที่มีความต้องการซื้อรถยนต์อีกด้วย

ราคารถที่สูงขึ้นและการส่งมอบล่าช้า?

ในประเทศสามารถสั่งซื้อรถยนต์ตามคำสั่งซื้อได้ แต่ไม่สามารถรับประกันระยะเวลาในการส่งมอบได้ กล่าวคือแต่เดิมใช้เวลาในการรับรถบรรทุกเพียง 25 วันเท่านั้น เนื่องจากการขาดแคลนชิปทำให้วันรับรถถูกเลื่อนออกไปเป็น 40 วันหรือนานกว่านั้น

ในเรื่องนี้ บริษัทโลจิสติกส์ที่เดิมวางแผนจะซื้อยานพาหนะของตนเองกล่าวว่า หากกำหนดการส่งมอบไม่มีขอบเขต พวกเขาจะพิจารณาเปลี่ยนกำลังการผลิตอื่นๆ ในแบรนด์ยานพาหนะที่จัดตั้งขึ้น หรือค้นหาความสามารถทางสังคมเพื่อชดเชย

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุปทานชิปที่ซื้อจากต่างประเทศ ทำให้ OEM หลายรายรายงานว่าจังหวะการผลิต การส่งมอบ และกำหนดการส่งมอบของรถยนต์หลายคันได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน ตารางการส่งมอบถูกเลื่อนออกไปและทรัพยากรยานพาหนะค่อนข้างแน่น การจองรถเต็มขนาดและผู้ใช้ที่ได้รับคะแนนสูงได้กลายเป็นวัตถุคุ้มครองที่สำคัญในปัจจุบัน

คนวงใน FAW กล่าวว่าระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องยนต์ในปัจจุบันและระบบปฏิบัติการกระปุกเกียร์ AMT จะใช้ชิป นอกจากเครื่องยนต์และกระปุกเกียร์แล้ว ชิปยังเกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์อนุภาค National VI อีกด้วย ปีนี้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นมาก และการผลิตดำเนินไปอย่างเต็มกำลัง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต

เมื่อคำนึงถึงความซับซ้อนของประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์แล้ว จะมีปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อการซื้อรถยนต์โดยองค์กรต่างๆ

ในมุมมองของสินค้าคงคลัง บริษัทอยู่ในรูปแบบของการขายและการผลิต ดังนั้นสินค้าคงคลังและความต้องการจึงตรงกัน และอยู่ในระดับสินค้าคงคลังปกติ ปัจจุบันตัวแทนจำหน่ายมีสต๊อกรถเป็นจำนวนมาก หากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่บริษัทโลจิสติกส์ต้องการ การจัดส่งจะรวดเร็วมาก ไม่เช่นนั้นก็จะรอคิว อย่างไรก็ตาม ทุกช่วงการเปลี่ยนแปลงจะมีปัญหาในการย่อยสินค้าคงคลัง และบริษัทจำเป็นต้องเอาชนะปัญหาสินค้าคงคลังและกำหนดแผนการย่อยสินค้าคงคลัง

ตามแหล่งที่มาใกล้กับกระทรวงและคณะกรรมการระดับชาติ เนื่องจากมีชิปไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์ National V จึงมีช่วงการเปลี่ยนผ่านการขาย 3-6 เดือน เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ออกกำหนดเวลาสำหรับการดำเนินการตามการปล่อยก๊าซ National VI และกำหนดเวลาสำหรับช่วงการเปลี่ยนผ่านการขายผลิตภัณฑ์ National V ถัดไปจะมีการประกาศเร็วๆ นี้